Autopartes 2018

Informe AFAC de comercio exterior

El déficit comercial en autopartes en 2018 ascendió a 6.830 millones de dólares, creciendo un 1,1% con relación a 2017. En el mismo período el déficit comercial de la Argentina fue de 3.820 millones de dólares, resultando por lo tanto de 1,7 veces el déficit comercial del país.

Las exportaciones de autopartes en 2018 alcanzaron los 1.612 millones de dólares, disminuyendo el 1,8% respecto al año anterior. Las importaciones fueron de 8.442 millones de dólares, creciendo el 1,1% en 2018, al mismo tiempo que la producción de vehículos disminuyó el 0,6%.
AFAC ya ha señalado en diversas oportunidades la fuerte asociación entre las importaciones de autopartes y la producción de vehículos, siendo un fenómeno de índole estructural de las últimas dos décadas. En el gráfico adjunto se puede observar como las importaciones de autopartes y la producción de vehículos evolucionan simultáneamente, donde incluso esta relación se ha  profundizado entre 2013 y 2018.
Este año, por primera vez en mucho tiempo, el segundo mayor déficit en comercio de autopartes fue con Brasil. Se exportó en 2018 a dicho país por 970 millones de dólares, con una disminución del 3,7%  con relación al año anterior. A su vez, las importaciones de autopartes de Brasil desde Argentina decayeron  en 2018 a U$S 2.473 millones, contrayéndose 7,5% con relación a 2017. De este modo el déficit bilateral de autopartes con Brasil fue de 1.504 millones de dólares en 2018. El desequilibrio en autopartes con Brasil equivale en 2018 al 22% del déficit de autopartes global.
El fuerte desequilibrio en autopartes con Brasil denota un fuerte incumplimiento con respecto al flex acordado con dicho país. En la Política Automotriz Común Argentina-Brasil  se estableció que desde julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2020 el coeficiente del flex no debería superar 1,5. Es decir, se dispuso que por cada dólar exportado a Brasil se podría importar 1,5 dólares de productos automotrices (vehículos y autopiezas) con derechos de importación del cero por ciento, y viceversa en el caso de Brasil, de modo que en los tres años y medio de vigencia del presente acuerdo el flex alcanzó 1,81 cuando lo permitido es 1,5.
En los 17 meses que aún le faltan al Protocolo para que su vigencia sea cumplida, el flex efectivo debería ser en promedio del 0,84 para que a fin de junio de 2020 este coeficiente no exceda el 1,5. Es evidente la alta probabilidad de un incumplimiento, y por ende, la efectivización de las “multas” contempladas.  
Los sistemáticos incumplimientos de los compromisos asumidos en los acuerdos que rigen el comercio bilateral Argentina-Brasil en materia automotriz, ponen en duda la verdadera vocación para que en la región se mantenga el equilibrio en las inversiones y en la producción, elementos imprescindibles para un esquema de libre comercio. Tampoco hubo avances en el desmantelamiento de incentivos, tanto federales como estaduales, que generan mayores asimetrías artificiales, además de las que naturalmente ya existen.
Las exportaciones de autopartes a Europa fueron de 259 millones de dólares, cifra similar a la del año 2017. Las importaciones desde ese bloque fueron de 1.974 millones de dólares en 2018 y de U$S 1.904 millones en 2017. El déficit en el comercio de autopartes con Europa fue de 1.716 millones de dólares en 2018, mientras había sido de 1.645 millones de dólares en 2017. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue del 25,1% y 24,5% en 2018 y 2017, respectivamente; siendo por ello particularmente sensible a lo que se defina para el Sector  Automotor en la Negociación entre el Mercosur y la Unión Europea.
Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones con 644 millones de dólares (una participación del 40% en las exportaciones de autopartes), componentes de motor con 239 millones (una participación del 14,8%), de motores con 198 millones (el 12,3% de los envíos al exterior de autopartes) y ruedas y neumáticos y cámaras con 156 millones (una participación del 9,7% en las exportaciones de autocomponentes).
Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con 970 millones de dólares (el 60% de las exportaciones de componentes), Alemania con 110 millones (el 7% de los embarques al exterior de autopartes) y Estados Unidos con 103 millones de dólares (el 6% de las exportaciones de autocomponentes). En cuarto lugar se ubicó México con 48 millones de dólares de exportaciones de autopartes (el 3% de las exportaciones de autocomponentes).
Los principales rubros de las exportaciones de autopartes a Brasil fueron transmisiones, con 392 millones de dólares, luego motores con 184 millones de dólares y en tercer lugar componentes de motor con 130 millones de dólares. A Alemania se exportaron transmisiones por 46 millones de dólares, en segundo lugar carrocerías y sus partes por 38 millones de dólares y en tercer lugar sistemas de amortiguación, dirección y suspensión por 16 millones de dólares. Las exportaciones de autocomponentes a Estados Unidos se concentraron en ruedas, neumáticos y cámaras por 35 millones de dólares, componentes de motor por 21 millones de dólares y transmisión por 17 millones de dólares.
Los rubros más importantes en las importaciones de componentes fueron las transmisiones con 1.780 millones de dólares (una participación del 21,1% en las importaciones de autocomponentes), seguidos por sistema eléctrico con 1.315 millones de dólares (una participación del 15,6%) y componentes de motor con 1.239 millones de dólares (una participación del 14,7% en las importaciones de autopartes),
Los orígenes más importantes de las  importaciones de autopartes fueron en primer lugar de Brasil con 2.473 millones de la moneda norteamericana (representaron el 29% de las importaciones de autocomponentes), en segundo lugar China con 1.005 millones de dólares (el 12% de las importaciones de autopartes). El tercer lugar fue ocupado por las importaciones de componentes desde Tailandia con 956 millones de dólares (el 11% de las importaciones de autopartes), luego siguieron Alemania y Estados Unidos con 751 y 581 millones de dólares respectivamente (representando el 9% y 7% de las importaciones en cada caso).
Las importaciones desde Brasil se concentraron en trasmisiones con 475 millones de dólares, en segundo lugar ruedas, neumáticos y cámaras con 410 millones de dólares y en tercer lugar sistema eléctrico con 397 millones de dólares. Las importaciones de autopartes desde China se concentraron en primer lugar en sistema eléctrico por 298 millones de dólares, luego acondicionador de aire, calefacción y sus componentes por 133 millones de dólares y en tercer lugar transmisión por 133 millones de dólares. En el caso de Tailandia, ese país pasó en los últimos años a ser un importante origen de las importaciones de autopartes que se concentraron principalmente en motores con 295 millones de dólares, componentes de motor con 135 millones de dólares y carrocería y sus partes con 125 millones de dólares.
Para visualizar el informe clickear aquí.

AFAC Autopartistas Exportaciones Industria Mercado

Auto Industria Suscribir al newsletterCopyright © 2019. Diseñado por Allytech Cloud Hosting